PROLOGUE  "The Lives of Me"
	ピーターのコンサート、グランドピアノを前に

SCENE 1	"When I Get My Name in Lights"
	オーストラリアの子供時代ピーターと、大人になったピーターと

SCENE 2	"Love Crazy"
	アレン・ブラザーズとしてテレビ番組で
	
SCENE 3	"Waltzing Matilda"  "All I Wanted Was the Dream"
	香港のホテルで。ジュディ・ガーランド登場

SCENE 4	"Only an Older Woman"　 "Best That You Can Do"
	香港のホテルから、ＮＹへ。ライザとの出会い。

SCENE 5	"Don't Wish Too Hard"　 " Come Save Me"
	ＮＹで。ライザとジュディとピーターの、複雑な感情

SCENE 6	"Continental American"
	ピーターとライザの住むアパートで、男女入り乱れてのパーティ。
	性的関係を連想させる振り付け

SCENE 7	"She Loves to Hear the Music"
	ライザのステージ

SCENE 8	"Quiet Please, There's a Lady on Stage"
	ジュディの死

SCENE 9	"I'd Rather Leave While I'm in Love"
	ピーターとライザの住むアパート。別れを切り出すライザ

SCENE 10	"Not the Boy Next Door"
	オーストラリアの母の家で

SCENE 1 	"Bi-Coastal"
	ＮＹのクラブで。グランドピアノの上でセクシーな振り付けを見せる。

SCENE 2	"If You Were Wondering"
	ピーターのアパートで。グレッグへの愛の告白

SCENE 3	"Sure Thing Baby"
	マネジャーのディーのオフィスで。その後コパカバーナ・クラブで
	アロハシャツで歌いまくるヒューさま。

SCENE 4	"Everything Old Is New Again"
	ラジオ・シティ・ホールで
	白いシルクハットスタイルでラインダンスも見事なり

SCENE 5	"Everything Old Is New Again (Reprise)"
	オーストラリアから母もきて。

SCENE 6	"Love Don't Need a Reason"
	ピーターのアパート。エイズを告白するグレッグ

SCENE 7	"I Honestly Love You"　"You and Me"
	グレッグの死、そして、ピーターの病いの予感

SCENE 8	"I Still Call Australia Home"　"Don't Cry Out Loud"
	オーストラリア、母の家。子供時代の回想
	"Once Before I Go"
	冒頭のコンサート。別れをつげるピーター

FINALE	"I Go to Rio"